US-01-018 Validation des informations de prospect par un agent
UIB Onboarding › Onboarding › Traitement de demande CSA
Complet
Score :
100%
Brouillon
✅ Toutes les sections renseignées
Lecture seule — import
fsd_import_20260520_003
📋 Identification
| Référence | US-01-018 |
| EPIC | EPIC-01 — Onboarding |
| Feature | FEAT-01-03 — Traitement de demande CSA |
| Application | UIB Onboarding |
| Statut | Brouillon |
| Score | 100% — Complet |
🖼️ Écran
3 image(s)
https://forge-lab.irada-is.com/ui-v3/projects/uib_onboarding/project-file/fsd/imports/fsd_import_20260520_003/assets/images/image_037.png
https://forge-lab.irada-is.com/ui-v3/projects/uib_onboarding/project-file/fsd/imports/fsd_import_20260520_003/assets/images/image_038.png
https://forge-lab.irada-is.com/ui-v3/projects/uib_onboarding/project-file/fsd/imports/fsd_import_20260520_003/assets/images/image_039.png
🧭 Navigation
Chemin : Entrée côté CSA / CRC après soumission du dossier par le prospect.
Navigation interne par onglets : Demande, Activités, Documents, Commentaires Agent, Acteurs, Satisfaction.
📋 Formulaires
1
Formulaire
| Champ | Type | Requis |
|---|---|---|
| Composants / formulaires identifiés : | text | — |
| Fiche récapitulative du dossier d’entrée en relation | text | — |
📝 Description
En tant qu'agent CSA, je souhaite consulter, traiter et modifier les informations d'une demande d'onboarding afin d'assurer sa prise en charge complète de manière sécurisée et conforme aux procédures internes de la banque.
⚡ Préconditions
- Le prospect a soumis sa demande.
🏁 Postconditions
- Les informations du dossier sont vérifiées, corrigées si nécessaire et validées par l’agent.
✅ Critères d'acceptation
2
- Étant donné que je suis connecté à l'interface CSA et que j'ai pris en charge une demande, lorsque j'ouvre le détail de la demande, l'ensemble des informations soumises par le prospect s'affiche avec la possibilité de modifier dans des sections dépliables : Statut de résidence, Informations personnelles, Informations de contact, Informations professionnelles, Agence préférée, Choix de l'offre, Planification du rendez-vous en visioconférence et Liste des documents.
- Étant donné que je consulte le détail de la demande, lorsque je clique sur l'icône « Historique » au niveau d'une section du formulaire, une liste des versions antérieures des informations saisies par le prospect s'affiche si des versions précédentes existent. Lorsque je clique sur l'icône « View » dans le pop-up, le contenu de l'ancienne version s'affiche en lecture seule. (Evolution ; Disponible dans la version standard de bankerise à travers la partie audit Backoffice)
⚙️ Règles métier
7
- L’agent peut :
- Accepter : permet de passer à l’étape suivante
- Rejeter : clôture la demande après saisie du motif de rejet
- Mettre à jour les documents : dans le cas où certains documents ne sont pas conformes, le prospect est notifié et inviter à rattacher les documents identifiés à travers l’espace d’échange
- Renvoyer pour validation : en cas de modification des informations (personnelles, professionnelles ou pack), le prospect est notifié et inviter à approuver les changements à travers l’espace d’échange
- Les documents soumis manuellement doivent être traités individuellement avant activation du bouton « Accepter ».
- Les liens de réunion sont générés hors plateforme.
🔗 Points d'intégration
1
- Pas de points d'intégration
🔒 Lecture seule — source :
data/projects/uib_onboarding/fsd/imports/fsd_import_20260520_003/structure_candidate.json
— Aucune écriture ClickUp. Aucun OpenAI.